L’onglet « Rapports » est accessible depuis le tableau de bord de votre base de données. Il permet de créer des rapports détaillés, bien plus précis que ceux disponibles depuis les onglets « Clients » ou « Documents ».
Les types de rapports :
Vous y trouverez plusieurs types de rapports, chacun correspondant à un besoin spécifique :
- Clients : génère une liste des clients sélectionnés selon vos critères.
- Documents : regroupe tous les documents sélectionnés (devis, factures, etc.) dans un seul rapport.
- Facturation : permet d’exporter un facturier complet ou de créer un rapport de ventilation TVA.
- Règlements : liste tous les paiements enregistrés dans votre base.
- Liaison comptable : permet d’exporter le fichier des tiers clients, compatible avec le logiciel Sage BOB50.
- Piste d’audit : permet de récupérer l’historique complet des opérations réalisées sur votre base de données.
Tous les rapports, à l’exception des exports spécifiques (comme le fichier des tiers clients ou la piste d’audit), peuvent être téléchargés aux formats PDF ou Excel.
Liaison comptable : envoi automatique des rapports
Si l’adresse de réception correspondant au flux « divers/rapports » a bien été configurée dans votre liaison comptable, les rapports que vous créez dans cet onglet pourront être envoyés automatiquement à votre expert-comptable via sa plateforme de réception de documents. Il les recevra sans que vous ayez besoin de les transmettre manuellement.
