Si un devis a été envoyé à un client et que celui-ci décide finalement de ne pas l’accepter ou bien que la période d’acceptation du devis est terminée, il convient de le classer avec le statut « sans suite ». Cette action permet de conserver une trace du document tout en indiquant clairement qu’il n’a pas abouti à une commande ou à une facturation.
Pourquoi classer « sans suite » ?
Un devis fonctionne sur le même principe qu’une facture : il comporte une date d’échéance. Une fois cette date dépassée, le document est automatiquement considéré comme étant en retard. Il est donc important, lorsque le devis n’a plus lieu d’être (refusé ou abandonné), de le classer comme « sans suite » dans votre journal d’archives. Cela permet de garder une situation claire et à jour dans votre gestion commerciale.
Un document en retard est signalé visuellement par une bulle contenant un point d’exclamation.
Comment classer « sans suite » ?
Suivez les étapes suivantes :
- Tout d’abord, rendez-vous sur le devis concerné ;
- Dans la section « Suivi de conversion », un point rouge clignotant attire votre attention ;
- Ensuite, cliquez sur les trois petits points afin d’accéder aux possibilités de conversion ;
- Enfin, sélectionnez « Sans suite ».
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