Si vous êtes expert comptable, sachez que Simpluse vous simplifie grandement la vie, ainsi que celle de vos clients. En effet, vous pouvez très facilement accéder aux données de vente de vos clients à tout moment.
Pour cela, demandez simplement à votre client de créer pour vous un compte utilisateur. Vous pourrez ainsi accéder à son application en ligne d’une manière sécurisée. Une fois connecté, vous aurez accès à toutes les données de vente. Cela vous permettra d’obtenir l’ensemble de ses factures de vente et d’autres données indispensables à l’établissement de sa comptabilité.
Lorsque vous disposez de cet accès, connectez-vous sur l’application en ligne à l’aide du lien et du mot de passe que vous aurez reçu et suivez les instructions ci-dessous pour récupérer la liste des tiers clients.
1. Ouvrez l’outil « Rapports ».
Pour commencer, cliquez sur l’icone « Rapports » qui figure sur le tableau de bord de l’application.
2. Sélectionnez le menu « Liaison comptable » → « Tiers : Clients ».
Lorsque l’outil « Rapports » est ouvert, il vous demande de choisir quel rapport vous voulez produire. Pour obtenir la liste des tiers clients, sélectionnez d’abord « Liaison comptable », puis le sous-menu qui correspond à votre logiciel de comptabilité.
Si vous ne voyez pas votre logiciel dans la liste, sélectionnez un logiciel dont le format d’importation est compatible. Ainsi, à moins que votre logiciel soit listé, nous vous recommandons d’utiliser le format « Sage BOB / BOB 50 ». Il s’agit d’un fichier Microsoft Excel facile à adapter pour d’autres logiciels.
Vous pouvez à présent choisir d’extraire tous les clients ou uniquement les clients qui ont été facturés au cours d’une période donnée. Pour obtenir la liste des clients facturés au cours d’une période, choisissez l’option « Qui ont été facturés » et indiquez la date de début et de fin de la période à rechercher.
Lorsque vous validez votre choix, la liste apparaît.
3. Exporter le rapport.
Pour exporter le rapport, cliquez sur l’icone « Partager » qui apparaît en haut à droite de la page. Ensuite, sélectionnez le menu « XLSX (Microsoft Excel) ».
Vous pouvez télécharger le fichier directement ou l’envoyer par e-mail à l’adresse de votre choix.
Description des champs de la table des tiers clients
Les champs de la table des tiers clients répondent aux caractéristiques techniques requises décrites dans la documentation « BOB LINK » fournie par Sage pour les logiciels Sage BOB et Sage BOB 50.