Voyons comment créer un nouveau document dans la partie de production de Simpluse.app. Pour cela, connectez vous à votre compte et ouvrez votre base de données.
Choisir le client concerné
La première étape est de créer la fiche du client ou bien de la sélectionner directement dans l’onglet « Clients » de votre tableau de bord.
Pour en savoir plus sur la création ou la recherche de clients, cliquez sur les liens ci-dessous afin de consulter nos articles explicatifs :
Créer le nouveau document
Une fois la fiche client créée ou retrouvée, faites défiler la page jusqu’à la section « Documents ».
Cliquez sur l’icône « + » située en haut à droite, puis suivez les différentes étapes proposées à l’écran.
Vidéo tuto :
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Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre « Dupliquer » et « Prendre pour modèle » un document ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour consulter l’article explicatif :