L’onglet Clients vous permet de rechercher, consulter, créer ou modifier les fiches de vos clients. Il est accessible directement depuis le tableau de bord principal de l’application.
Notification en cas de retard
Une pastille rouge indiquant « X retard(s) » apparaît automatiquement lorsqu’un document est en retard de publication , d’envoi ou de paiement pour l’un de vos clients. Cela vous permet de repérer rapidement les actions importantes à effectuer.
Comment rechercher un client :
- Cliquez sur l’onglet Clients depuis le tableau de bord.
- En haut à droite de l’écran, cliquez sur l’icône en forme de loupe.
- Une barre de recherche s’affiche : vous pouvez filtrer vos clients de plusieurs manières.
Méthodes de recherche disponibles :
Vous pouvez effectuer une recherche selon :
- L’identifiant du client
- Les favoris (clients marqués comme tels)
- Les signets (repères ajoutés manuellement)
- L’échéance (documents à venir ou en retard)
- Le contenu (mot clé ou adresse e-mail)
- Ordonner par (trier les clients par ordre alphabétique)
Une recherche dans une recherche
Il est également possible d’affiner les résultats obtenus avec une recherche dans une recherche.
Par exemple :
1) Vous filtrez d’abord les clients belges en choisissant le tri par contenu et ensuite, par mot-clé.
2) Puis, parmi ceux-ci, vous filtrez à nouveau pour afficher uniquement parmi vos favoris.
Cela permet de croiser plusieurs critères pour retrouver plus facilement un client spécifique.
